El futuro de la industria automotriz 2009-2012

Por Carlos González Arizmendi

En el seminario referente a la octogésima sexta junta automotriz llevada a cabo en un hotel capitalino, la firma Global Insight, encabezada por su Director para Servicio de América Latina, el Doctor Rafael Amiel, se resaltaron algunos puntos interesantes sobre el impacto de la desaceleración económica mundial en la economía nacional.

Con la presencia de personajes de Volkswagen Financial Services y Chrysler Financial Services, los puntos que destacan de este foro fueron que:

• La producción de petróleo seguirá disminuyendo.


• El consumo interno seguirá aumentando.


• Durante el 2008 y 2009 las ventas en los Estados Unidos seguirán bajando a niveles de los 14.5 millones contra los 16 millones pronosticados anteriormente.


• En México el mercado se mantendrá por arriba del millón de unidades, tal y como se ha mantenido hasta el presente año.


• Los precios del petróleo salvarán a México de una nueva recesión.


• La desaceleración súbita de la economía China es un evento de poca probabilidad pero de alto riesgo.
  
  Ahora bien, el factor riesgo ha sido el elemento común tanto de esta firma consultora como de otras de igual importancia. Una desaceleración en el mercado de las camionetas recreativas y el incremento de automóviles compactos y subcompactos, sin duda favorece a nuestro país.
  
  De acuerdo con Global Insight, Asia dominará la producción de automóviles compactos, aunque América del Sur y Europa del Este tendrán un buen desempeño.
  
  Esta firma consultora fue un poco más atrevida que otros consultores como Ernst&Young en sus pronósticos, dado que le pusieron nombre y apellido a los problemas por los que pasa la industria en México y en los Estados Unidos, siendo una de las regiones más importantes del mundo en la producción y consumo de automóviles de pasajeros.
  
  México es uno de los mercados emergentes más importantes para la industria automotriz y la fabricación de coches como el Volkswagen Bora (Jetta en EEUU) que se fabrica en Puebla para todo el mundo, el Nissan Tiida (Versa en EEUU) fabricado en Aguascalientes o bien el Ford Fiesta que se fabricará en la planta de Cuautitlán de la firma del óvalo azul, harán que la industria automotriz nacional crezca en términos de producción y exportación, si bien el consumo interno de vehículos se mantendrá en los mismos niveles, situación preocupante ante la gran cantidad de marcas existentes en México (38) y en el que se esperan, ya en breve, la llegada de dos más: Lexus de Toyota e Infiniti por parte de Nissan, ésta última, aun sin confirmar el momento de su incursión a nuestro país.
  
  Lo que es una realidad es que como factores comunes tanto para los ejecutivos de la industria automotriz como para las firmas consultoras, es que si el precio del petróleo sigue subiendo, habrá una crisis automotriz, si los proveedores no soportan los recortes a sus márgenes de utilidad habrá severos problemas y también si las marcas no tienen productos de reemplazo a los existentes con motores eficientes, sin duda entraremos en un escenario de alto riesgo para todos los jugadores involucrados en la fabricación y venta de automóviles.

10 riesgos para la industria automotriz: Ernst&Young

Por Carlos González Arizmendi

Al parecer ni los analistas se ponen de acuerdo con relación a lo que pueden ser los riesgos para la industria automotriz nacional. Mientras algunos como Global Insight, mencionan que una de las principales amenazas para México es el traslado de la producción hacia los Estados Unidos o bien Canadá debido al poder los sindicatos en aquellos países, para Ernst&Young los asiáticos, y principalmente China y la India, son los que podrían ser una verdadera amenaza, basados en el costo de mano de obra y de producción en general.
Otro de los riesgos que esta firma considera como alto para los fabricantes de coches y principalmente a los tres grandes de Detroit (Ford, GM y Chrysler) es el desconocimiento de los mercados emergentes. “Hay desconocimiento de las leyes y en general de los riesgos al entrar a un nuevo mercado” afirmó Jeff Henning, Consultor Senior de Ernst&Young.
El control de costos y la disminución de inventarios representan la tercera amenaza contra la industria automotriz, no solo nacional sino mundial y así mismo la antigüedad de la fuerza productiva con los ya conocidos fondos de pensiones y costos de retiro.
La quinta amenaza es por supuesto el precio de los carburantes y la sexta el cambio de la demanda por vehículos más eficientes en el consumo de combustible. Hay empresas que han basado sus estrategias en motores V8 como Chrysler y que ahora están en serios aprietos, no en México, pero sí en los Estados Unidos dado que no tienen plataformas con motores pequeños que sean verdaderamente eficientes.
En México se producen las pick ups de Chrysler en Saltillo o bien los camiones comerciales de Ford en Cuautitlán, aunque ésta última ya salvó el cuello al entrar ahí la plataforma del nuevo Ford Fiesta para el mercado norteamericano.
La séptima amenaza es que varios proveedores están ahorcando sus márgenes de utilidad debido a la baja en ventas y a la obligatoria reducción de costos a la que todos los fabricantes están sometidos. Es inevitable que algunos de ellos, y principalmente los que están emparentados con las marcas americanas, estén sufriendo las consecuencias de dichos matrimonios.
La octava amenaza para la industria es la entrada de fondos privados que capitalizan a diversas compañías y que no precisamente conocen las industrias en donde están invirtiendo. “Puntualmente Chrysler tiene al fondo privado Cerberus como cabeza de la empresa aunque no se sabe cuáles son las intenciones de dichos fondos de inversión” comentaron los consultores.
La novena amenaza son los lanzamientos fallidos de algunos modelos. Como ejemplo, podemos citar la introducción del Dodge Avenger o bien del Chrysler Sebring (Cirrus en México), ambos modelos pertenecientes a Chrysler LLC, y que no han funcionado en el mercado norteamericano. Sumado a esto, Chrysler cometió el error de dotar de motores híbridos a camionetas como la Durango, siendo que la demanda de recreativas está descendiendo dramáticamente en el vecino país del norte.
La última amenaza, que estos consultores identifican, es el ajuste que se debe de hacer a los vehículos debido a las reglamentaciones ambientales y de seguridad de diferentes mercados, en los que los costos de producción se incrementan dados los aditamentos que se les deben de añadir y por consiguiente los márgenes de utilidad tienden a disminuir dramáticamente.
Como conclusión, podemos estar de acuerdo o no con estos puntos, pero el hecho es que la industria automotriz está pasando por uno de sus peores momentos y muchas empresas deberán reinventar sus productos, realinear sus estrategias de comerciales, bajar sus inventarios al grado de producir sobre demanda y por supuesto evitar a toda costa los incentivos sobre los productos que van directamente sobre el margen de utilidad de los productos. Finalmente y tras todo el glamour, debemos recordar que la industria automotriz es un negocio de ingresos, egresos y utilidades.